Η ΕΚΤ έχει ζητήσει απ’ την δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος να αυξήσει τα Κεφάλαια της ως το τέλος της χρονιάς, μία προσπάθεια όμως αρκετά περίπλοκη λόγω της περιορισμένης πρόσβασης της χώρας στις αγορές ομολόγων.
Η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να αντλήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ πουλώντας ομόλογα Tier 2 με βάση ένα σχέδιο που συμφωνήθηκε με τον SSM, όπως λένε δύο πηγές με γνώση του θέματος. Οι ίδιοι ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι καθώς το θέμα είναι ιδιωτικό. Εκπρόσωποι από την Τράπεζα Πειραιώς, την ΤτΕ και τον SSM αρνήθηκαν να προβούν σε κάποιο σχόλιο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εποπτικές Αρχές δεν έχουν λάβει ακόμα απόφαση για το πώς θα κινηθούν στην περίπτωση που η Πειραιώς δεν αντλήσει τα Κεφάλαια φέτος. Μία από τις πηγές λέει ότι στην τράπεζα ίσως δοθεί κάποια ευελιξία σε ο,τι αφορά το χρόνο, λόγω των μη ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά ομολόγων.
Η μετοχή της ελληνικής τράπεζας έχει χάσει το 34% της αξίας της καθώς ο κλάδος πασχίζει να αντιμετωπίσει το βουνό των κόκκινων δανείων που έχουν σωρευτεί απ’ την κρίση χρέους της χώρας. Πρόκειται για τριπλάσιες απώλειες σε σχέση με αυτές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα ομόλογα όλων των ελληνικών ομολόγων αξιολογούνται ως «σκουπίδια» την ώρα που και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα απ’ την λεγόμενη «επενδυτική βαθμίδα».
Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που λειτουργούν ως δείκτης αναφοράς για τις εγχώριες εταιρείες και τους δανειστές, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα μετά την έξοδο της χώρας απ’ το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, κάτι που σημαίνει ότι το υψηλό κόστος δανεισμού πλήττει επίσης και τις επιχειρήσεις.
Η απαίτηση για άντληση Κεφαλαίων μέσω πωλήσεων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt) είναι μέρος του σχεδίου που είχε συμφωνηθεί με τις εποπτικές Αρχές για την τόνωση του δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς. Η τράπεζα επίσης έχει δεσμευθεί να καθαρίσει τον ισολογισμό της μέσω της πώλησης «κόκκινων δανείων».
Η ίδια επιχειρεί να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων αξίας 500 εκατ. ευρώ περίπου, με την ονομασία «Nemo», στο α’ εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της τράπεζας. Οι ίδιοι λένε ότι η τράπεζα προσέλαβε για χρηματοοικονομικό σύμβουλο την Houlihan Lokey Inc. για να τη βοηθήσει στην πώληση. Αξιωματούχος της Houlihan αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσληψη.
