Είδηση στο Bloomberg η πρόταση του Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Θετικά πρόσημα για δεύτερη συναπτή μέρα κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο, διευρύνοντας το υψηλό 15ετίας και προσεγγίζοντας με αξιώσεις τις 1.900 μονάδες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2010. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα (πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ), η οποία συνοδεύθηκε από μεγάλο όγκο πακέτων, της τάξης των 50 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (2/7), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,93 μονάδες ή +0,47% και έκλεισε στις 1.893,97 μονάδες. Κινήθηκε σε εύρος περίπου 14 μονάδων και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.883,02 (χαμηλό ημέρας) και των 1.897,11 μονάδων (υψηλό ημέρας). Παράλληλα, ο ΓΔ σημείωσε κέρδη +1,39% στο πρώτο διήμερο του Ιουλίου και «τρέχει» με ρυθμό +28,87% φέτος. Το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 21 Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες).
«Απογειώθηκε» κατά περίπου +15% η μετοχή της ΕΧΑΕ, υπερβαίνοντας τα 6,9 ευρώ που δίνει η Euronext και τα οποία αποτελούν ρεκόρ 9ετίας (Ιούλιος 2014). Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Viohalco και η θυγατρική της, ElvalHalcor, με τη δεύτερη να υπερβαίνει το υψηλό 4ετίας (Απρίλιος 2021) των 2,5 ευρώ. Αντίθετα, η HELLENiQ ENERGY έχασε πάνω από -6% λόγω του μερίσματος που «έκοψε» σήμερα, ενώ και η Intralot οπισθοχώρησε -5% κατά την επιστροφή της στο ταμπλό στον απόηχο του big deal με την Bally’s.
Στο επίκεντρο τα deals σε ΕΧΑΕ και Intralot
Ψύχραιμες ήταν σε γενικές γραμμές οι κινήσεις των επενδυτών στην πρώτη συνεδρίαση μετά την πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ από τη Euronext που ήρθε να «ταράξει τα νερά» της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Σύμφωνα με όσα έχουν βγει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα, η πιθανή προαιρετική δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση έως και 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Η πρόταση περιλαμβάνει την ανταλλαγή μετοχών, αποτιμώντας την ΕΧΑΕ στα 6,9 ευρώ ανά μετοχή και οδηγώντας σε σταθερή ισοτιμία μετατροπής 21,029 κοινών μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε νέα μετοχή της Euronext (premium άνω του 14% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο στα 6,03 ευρώ). Η προσφορά αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 399 εκατ. ευρώ, που συνεπάγεται 18x στον δείκτη P/E (τιμή προς κέρδη ανά μετοχή) και περίπου 10,6x στον EV/EBITDA (εταιρική αξία προς λειτουργική κερδοφορία) σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Εurobank Equities, έναντι 20,7x και 14,8x που είναι η τρέχουσα αποτίμηση της Euronext, αντίστοιχα.
Στο ταμπλό επέστρεψε η Intralot, έπειτα από ένα 24ωρο που τελούσε σε αναστολή διαπραγμάτευσης λόγω του deal που βρισκόταν στα σκαριά με ξένη εταιρεία. Πράγματι, χθες το βράδυ η Intralot επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ανακοινώνοντας τη συμφωνία για την εξαγορά της Bally’s International Interactive, με το enterprise value να υπολογίζεται στα 2,7 δισ. ευρώ. Η συμφωνία περιλαμβάνει €1,53 δισ. σε μετρητά και €1,136 δισ. σε νέες μετοχές της Intralot αξίας €1,3/μτχ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο του 2025.
Στο πλαίσιο του deal, η Intralot θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 400 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η Intralot θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εν τω μεταξύ, η Bally’s πρόκειται να γίνει ο βασικός μέτοχος της Intralot (η συμμετοχή αυξάνεται από 26,86% σε 33,34%) μετά την απόκτηση ποσοστού 6,48% από τον πρόεδρό της, Soohyung Kim. Η προαναφερθείσα συναλλαγή αύξησε το ποσοστό του ισχυρού άνδρα του fund Standard General στην Intralot στο 33,34%, ξεπερνώντας το όριο του 33,3%, και ενεργοποιεί την υποχρεωτική δημόσια προσφορά.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,5225 ανά μετοχή) διαπραγματευόταν σήμερα η HELLENiQ ENERGY. Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή, η συνολική διανομή για την περσινή χρήση ανέρχεται στο 0,75 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η Τετάρτη 9 Ιουλίου. Και η Interlife «έκοψε» μέρισμα, το οποίο ανέρχεται στα 0,2 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,19 ανά μετοχή). Η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τρίτη 8 Ιουλίου.
Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Aegean. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία στοχεύει στην άντληση έως 250 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να κυμαίνεται μεταξύ 3,7% και 4,05%. Η διαπραγμάτευση των ομολόγων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου. Πραγματοποιήθηκε επίσης η ετήσια γενική συνέλευση του ΑΔΜΗΕ, όπου οι μέτοχοι ενέκριναν, μεταξύ άλλων, το μέρισμα για την περσινή χρήση και τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς μετοχών.
Μεικτή εικόνα στη Wall Street – Κέρδη στις ευρωαγορές
Σε χαμηλές ταχύτητες κινείται η Wall Street, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να διορθώνουν ελαφρώς μετά τις διαδοχικές υπερβάσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχύθηκε χθες κατά 400 μονάδες ή σχεδόν +1%, εδραιώνοντας την παρουσία του πάνω από τις 44.000 μονάδες. Πτωτικά ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση λόγω των αδύναμων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αν και στη συνέχεια ανακτήθηκε το χαμένο έδαφος. Πτώση -0,3% καταγράφει ο Dow Jones, ενώ ο Nasdaq κερδίζει +0,5%.
Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών εταίρων τους πριν το deadline της 9ης Ιουλίου, καθώς και την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει αμετάβλητος στις 540 μονάδες, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,2% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1%. Με μεικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στα ασιατικά χρηματιστήρια.
